Падал прошлогодний снег (1983)

Эта история рассказывает об удивительной дружбе двух пятилетних мальчишек — мальчика Соске и Рыбки Поньо, дочери морского бога и ведьмы. Соске живет со своей матерью в доме на скале с прекрасным видом на море. Отец мальчика редко бывает дома, потому что он капитан рыбацкой лодки. Маленькая рыбка Поньо живет со своими сёстрами на дне океана, в доме морской ведьмы. Любопытство движет Поньо, и она решает ненадолго уехать из дома, чтобы посмотреть, как живут люди. Но она случайно падает в стеклянную банку и оказывается на пляже. Соске нашел там рыбу. Вскоре девушка начинает испытывать теплые чувства к мальчику, и теперь она мечтает только об одном - быть мужчиной, чтобы быть с ним..